從5月1日起，交強(qiáng)險(xiǎn)正式向外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放，也意味著中外資保險(xiǎn)公司之間的最后一道藩籬終于被打破。但是在等待相關(guān)細(xì)則出臺(tái)的日子里，新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入?yún)s并未如預(yù)期般令外資保險(xiǎn)公司歡欣鼓舞。事實(shí)上，在過(guò)去幾年中，外資保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)中的份額始終徘徊在6%以下，極低的市場(chǎng)份額與中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)龐大的市場(chǎng)含量之間形成鮮明的對(duì)比。除了中資保險(xiǎn)公司帶來(lái)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)外，銀行渠道的競(jìng)爭(zhēng)、人才的缺乏，以及監(jiān)管政策的逐步升級(jí)都是擺在外資保險(xiǎn)公司面前的一道道坎。

外資展業(yè)交強(qiáng)險(xiǎn)仍需數(shù)月

今年2月，中美雙方就曾發(fā)表《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說(shuō)明》顯示，中國(guó)決定向外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放交強(qiáng)險(xiǎn)，在完成修改相關(guān)法規(guī)等程序后，正式頒布實(shí)施。而根據(jù)5月1日國(guó)務(wù)院對(duì)《機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》的修改，其中第五條規(guī)定，保險(xiǎn)公司經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以從事機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，刪去了此前的“中資”限制，這也意味著國(guó)內(nèi)近千億元的交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)正式對(duì)外開(kāi)放。

雖然外資財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全面放開(kāi)盼望已久，但記者在采訪中也發(fā)現(xiàn)，各家外資財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展卻都出言謹(jǐn)慎。“現(xiàn)在只是外資的準(zhǔn)入獲批了，但關(guān)于實(shí)施的具體細(xì)則依然沒(méi)有落實(shí)。交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展是需要報(bào)備保監(jiān)審批的，外資財(cái)險(xiǎn)公司是完全可以按照中資的步伐來(lái)操作，還是說(shuō)另外有一套審批制度還不得而知。”有外資財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管向記者坦言。

而安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)中國(guó)公司總經(jīng)理聶培德也向記者表示，在相關(guān)條例公布后，公司積極與行業(yè)監(jiān)管部門進(jìn)行溝通，目前需要進(jìn)行更改營(yíng)業(yè)執(zhí)照、向保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等一系列程序。而除了在證照和文件資料方面的準(zhǔn)備之外，公司還需要進(jìn)行內(nèi)部系統(tǒng)改造開(kāi)發(fā)和人員培訓(xùn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，全部流程走下來(lái)也需要幾個(gè)月的時(shí)間，最樂(lè)觀估計(jì)是今年年底內(nèi)初步啟動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)。

新業(yè)務(wù)難刺激市場(chǎng)份額回升

雖然交強(qiáng)險(xiǎn)等新業(yè)務(wù)的開(kāi)展還需時(shí)日，但市場(chǎng)對(duì)新業(yè)務(wù)帶來(lái)的外資保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額提升依然充滿期待。因?yàn)閺?006年開(kāi)始，外資保險(xiǎn)公司在華市場(chǎng)份額就開(kāi)始出現(xiàn)下滑，始終處于低位徘徊狀態(tài)。根據(jù)保費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的外資保險(xiǎn)公司共有16家，保費(fèi)規(guī)模46.2億元，市場(chǎng)份額占比為1.5%；而11年過(guò)去后，外資保險(xiǎn)公司的數(shù)目已從2001年的16家增加到54家，但外資壽險(xiǎn)公司在中國(guó)的市場(chǎng)份額近幾年仍徘徊在5%左右，財(cái)產(chǎn)及意外保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額僅1%左右，均處于亞洲最低水平。

而普華永道對(duì)2011年外資保險(xiǎn)生存狀態(tài)的調(diào)研結(jié)果，也反映了外資保險(xiǎn)公司對(duì)于市場(chǎng)份額低迷的悲觀情緒。“對(duì)外資險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)形勢(shì)仍然較為嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)在中國(guó)的市場(chǎng)份額依舊十分有限，且未來(lái)三年內(nèi)不會(huì)有顯著的改變。”

一方面，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)外資財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)拉動(dòng)效果有待觀察，另一方面，外資壽險(xiǎn)公司押寶的“變額年金”并未如預(yù)期般帶來(lái)保費(fèi)規(guī)模的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2011年6月，金盛人壽率先推出了業(yè)內(nèi)首款內(nèi)部組合對(duì)沖管理模式變額年金“保得盈”，隨后的7月，中美聯(lián)泰大都會(huì)推出了首款固定乘數(shù)平衡管理模式變額年金“步步穩(wěn)贏”。但截至今年3月底，中美聯(lián)泰大都會(huì)累計(jì)銷售額只有2億元，而金盛人壽的相關(guān)產(chǎn)品銷售額僅為1.4億元。其中，今年首季金盛保險(xiǎn)在廣東只成交了180萬(wàn)元，而中美聯(lián)泰大都會(huì)則整季均無(wú)成交，沒(méi)賣出一單變額年金險(xiǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)加劇蠶食外資保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，雖然中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的深度和密度在亞洲仍處于較低水平，但對(duì)于外資保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)份額低位徘徊的背后正是競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的巨大經(jīng)營(yíng)壓力。對(duì)于外資保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，目前主要臨國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人才短缺、監(jiān)管政策升級(jí)等諸多挑戰(zhàn)。

以交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為例，外資財(cái)險(xiǎn)公司就面對(duì)諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)郝演蘇就直言，“國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)格局已經(jīng)基本形成，同時(shí)外資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限，外資經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)之后，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)格局很難改變。外資財(cái)險(xiǎn)群體市場(chǎng)份額為1%左右，且客戶主要為本國(guó)在華獨(dú)資或合資企業(yè)。借助交強(qiáng)險(xiǎn)的開(kāi)放，外資份額能增加1%達(dá)到2%就不錯(cuò)了。”上述外資財(cái)險(xiǎn)公司人士就向記者坦言，其目前主要業(yè)務(wù)開(kāi)展是與某外資車企合作，主打高端車型的商業(yè)險(xiǎn)，而受制于營(yíng)銷人員的缺乏，該公司在其他品牌車輛的4S店或車險(xiǎn)渠道方面并沒(méi)有進(jìn)行開(kāi)拓，業(yè)務(wù)規(guī)模非常有限。

相比外資財(cái)險(xiǎn)公司的困境，外資壽險(xiǎn)公司面對(duì)的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。在過(guò)去兩年中，已有5家大中型銀行參股中資保險(xiǎn)公司。而目前新增保費(fèi)收入中有一半左右源于銀行保險(xiǎn)渠道，一旦越來(lái)越多的銀行參股中資保險(xiǎn)公司，其二者簽訂排他協(xié)議后將令非銀行參股的保險(xiǎn)公司逐漸淡出銀保渠道。以中美聯(lián)泰大都會(huì)為例，其銀保產(chǎn)品只通過(guò)民生銀行、花旗銀行進(jìn)行銷售，而花旗在廣州只有兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其在銀保渠道與中資公司優(yōu)勢(shì)無(wú)法比擬。

重壓之下外資保險(xiǎn)陣營(yíng)分化

在采訪中，外資保險(xiǎn)公司均表示看好它們?cè)谥袊?guó)的未來(lái)，雖然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但這些挑戰(zhàn)并非不能克服，尤其是相對(duì)于世界其他國(guó)家而言，再無(wú)中國(guó)這樣具有如此巨大潛力的市場(chǎng)。

但在外資保險(xiǎn)公司紛紛承諾不可能退出中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，在過(guò)去幾年中，外資在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上也出現(xiàn)兩極分化，部分公司頻繁增資的同時(shí)，不少外資也以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的形式用“腳”投了票。2009年9月1日，保監(jiān)會(huì)同意美國(guó)恒康人壽向4家公司出售恒康天安人壽50%股權(quán)，恒康天安轉(zhuǎn)制成為中資壽險(xiǎn)以來(lái)。此后，國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司接二連三地上演變更大戲，例如原名海爾紐約人壽的海爾人壽，初始股東青島海爾投資發(fā)展公司和有160多年歷史的美國(guó)最大相互保險(xiǎn)公司紐約人壽，雙方各占50%股權(quán)，2010年初紐約人壽全身而退，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓海爾投資發(fā)展公司和日本明治安田生命保險(xiǎn)相互會(huì)社。不過(guò)，在外資壽險(xiǎn)公司股東更迭頻繁、外資股東持股縮水的同時(shí)，也有不少外資保險(xiǎn)公司頻繁在華增資。從中意人壽增資6億元至33億元，到丘博保險(xiǎn)、安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分別增資5000萬(wàn)元至2億元。雖然增幅并不大，但從一個(gè)側(cè)面反映了外資保險(xiǎn)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的看好。“保險(xiǎn)公司的盈利周期比較長(zhǎng)，在國(guó)際上一般壽險(xiǎn)公司要七八年才可以盈利，但在中國(guó)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就被改寫(xiě)了。”有美資背景的保險(xiǎn)公司高管向記者解釋，在中國(guó)開(kāi)設(shè)一個(gè)省級(jí)分公司所需的投入，就可能趕上在歐洲一個(gè)小國(guó)開(kāi)辟業(yè)務(wù)，因此在中國(guó)的業(yè)務(wù)盈利不能看整體，而要看各個(gè)分公司的情況。“事實(shí)上，我們?cè)诓糠质》菀呀?jīng)是盈利的了，這也令外資股東對(duì)我們的業(yè)績(jī)發(fā)展更有信心。”

(編輯 王棟梁)