車(chē)貸險(xiǎn)再現(xiàn) 渠道/產(chǎn)品設(shè)計(jì)/風(fēng)控是關(guān)鍵點(diǎn)

2014-05-04 18:08:35 來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 轉(zhuǎn)載 編輯：盧朕悅

車(chē)貸險(xiǎn)，這個(gè)現(xiàn)在對(duì)年青一代汽車(chē)人來(lái)說(shuō)稍顯陌生的名詞，曾經(jīng)卻是攪動(dòng)汽車(chē)金融市場(chǎng)的一把利器，它將保險(xiǎn)公司與汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)捆綁，共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)汽車(chē)個(gè)人消費(fèi)起到了不小的作用。但是因?yàn)槭袌?chǎng)的不成熟、產(chǎn)品的不成熟，它最終被居高不下的賠付率打入深淵。時(shí)隔多年，車(chē)貸險(xiǎn)，也就是個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)，再次出現(xiàn)在公眾視野，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融市場(chǎng)發(fā)生巨大變化后的今天，它還能找到自己的生存之地嗎？

車(chē)貸險(xiǎn)發(fā)展一波三折

3月初，保監(jiān)會(huì)批復(fù)通過(guò)了關(guān)于長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款履約保證保險(xiǎn)條款和費(fèi)率的請(qǐng)示。這是自2009年，保監(jiān)會(huì)發(fā)文提出“積極推進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展”以來(lái)，汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)這一名稱(chēng)出現(xiàn)在媒體上為數(shù)寥寥的一次。

長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司所申請(qǐng)的個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款履約保證保險(xiǎn)，也被簡(jiǎn)稱(chēng)為“車(chē)貸險(xiǎn)”，它是個(gè)人消費(fèi)者在辦理車(chē)貸業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的一個(gè)險(xiǎn)種，其功能是為個(gè)人提供還款保證。當(dāng)投保人在還貸期間，出現(xiàn)保險(xiǎn)條款中指定范圍內(nèi)的無(wú)力償還貸款的情況時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)替?zhèn)€人將剩余貸款本息償還給發(fā)放貸款的金融機(jī)構(gòu)。

從1997年誕生到2004年被叫停，車(chē)貸險(xiǎn)的誕生與發(fā)展，與中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)開(kāi)始向家庭普及的步調(diào)大致一致，并曾在個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)發(fā)展的過(guò)程中，起到了不小的推動(dòng)作用。

1997年，平安保險(xiǎn)面向個(gè)人購(gòu)車(chē)用戶(hù)和企業(yè)購(gòu)車(chē)用戶(hù)試水該保險(xiǎn)產(chǎn)品，不過(guò)短暫的實(shí)踐后，發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，于1999年4月被叫停。1998年，《汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法》頒布兩個(gè)月后，人保財(cái)險(xiǎn)杭州分公司與當(dāng)?shù)亟ㄐ泻献鏖_(kāi)展車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)，1999年年底，人保財(cái)險(xiǎn)制定了正式的車(chē)貸險(xiǎn)相關(guān)條款，并得到保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。2000年，浙江各家保險(xiǎn)公司紛紛挺進(jìn)車(chē)貸險(xiǎn)市場(chǎng)，并開(kāi)始由向企業(yè)提供車(chē)貸險(xiǎn)過(guò)渡到向個(gè)人用戶(hù)提供車(chē)貸險(xiǎn)。然而好景不長(zhǎng)，在短暫的蜜月期后，2001年開(kāi)始，車(chē)貸險(xiǎn)隱藏的巨大風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始引爆，保險(xiǎn)公司賠付率居高不下，個(gè)別公司的賠付率甚至達(dá)到400%，因此，到2003年下半年時(shí)，各大保險(xiǎn)公司紛紛叫停該項(xiàng)業(yè)務(wù)，2004年1月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，明確提出“各保險(xiǎn)公司現(xiàn)行車(chē)貸險(xiǎn)條款費(fèi)率截止2004年3月31日一律廢止”，幾經(jīng)波折的第一代車(chē)貸險(xiǎn)生命被畫(huà)上了句號(hào)。

也是在2004年，汽車(chē)金融公司開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)車(chē)貸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)信貸消費(fèi)市場(chǎng)面貌煥然一新，并且隨著汽車(chē)銷(xiāo)量逐年遞增，汽車(chē)信貸消費(fèi)市場(chǎng)的前景越來(lái)越被看好。在這樣的背景下，2009年保監(jiān)會(huì)發(fā)文表態(tài)，鼓勵(lì)各大財(cái)險(xiǎn)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，積極穩(wěn)妥發(fā)展汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

失守汽車(chē)金融市場(chǎng)

然而，中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室研究員采訪(fǎng)多家財(cái)險(xiǎn)公司后發(fā)現(xiàn)，保監(jiān)會(huì)表態(tài)后，響應(yīng)者寥寥，僅安邦、人保等極少數(shù)幾家險(xiǎn)企調(diào)整投保要求和承保責(zé)任后，重新殺入車(chē)貸市場(chǎng)，并堅(jiān)守至今。超過(guò)半數(shù)的公司相關(guān)人士表示暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，少數(shù)幾家表示還在推進(jìn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，則對(duì)合作金融機(jī)構(gòu)數(shù)量、保單數(shù)量和保費(fèi)收入諱莫如深。

安邦財(cái)險(xiǎn)高層人士表示，“之前（車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)）有在全國(guó)鋪開(kāi)，現(xiàn)在只有部分城市在試點(diǎn)，和個(gè)別銀行合作”，人保財(cái)險(xiǎn)汽車(chē)金融部相關(guān)人士表示“有在部分地區(qū)試點(diǎn)”，但是“具體信息不方便透露。”平安財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、大地保險(xiǎn)等公司均表示目前沒(méi)有開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融市場(chǎng)今非昔比，“車(chē)貸險(xiǎn)”低調(diào)回歸，并沒(méi)能重新培養(yǎng)出市場(chǎng)需求。平安財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士就表示，“我們市場(chǎng)調(diào)研了解到的信息，目前這個(gè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求并不旺盛，這塊市場(chǎng)沒(méi)有形成規(guī)則，在產(chǎn)品費(fèi)率、精算方面存在難題。”

現(xiàn)在，去汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商處詢(xún)問(wèn)這個(gè)保險(xiǎn)品種，年輕一代的銷(xiāo)售人員對(duì)這個(gè)產(chǎn)品并不熟悉，只有一些資歷較老的人士，才知道它曾經(jīng)紅極一時(shí)。“車(chē)貸險(xiǎn)？好多年都不做了。”一家奧迪經(jīng)銷(xiāo)商的金融保險(xiǎn)經(jīng)理在記者提到這個(gè)詞語(yǔ)時(shí)，表現(xiàn)得非常訝然。而一家雷克薩斯負(fù)責(zé)按揭的人士則直接表示“沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)” 。

廣發(fā)銀行花都支行負(fù)責(zé)個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款的梁行長(zhǎng)告訴我們，現(xiàn)在很多銀行個(gè)人汽車(chē)貸款只做信用卡分期付款，無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保，出現(xiàn)突發(fā)情況按照信用卡流程辦理，“不需要與保險(xiǎn)公司合作。”

中信銀行廣州東山支行行長(zhǎng)夏穎表示，該公司的個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)“沒(méi)有與保險(xiǎn)公司合作”，據(jù)她介紹，中信銀行有一套自己的風(fēng)控系統(tǒng)，現(xiàn)階段已經(jīng)可以部分實(shí)現(xiàn)“無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保”。

平安銀行汽車(chē)金融事業(yè)部西區(qū)總經(jīng)理季弘良則告訴中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室，雖然平安銀行目前仍做傳統(tǒng)車(chē)貸，但是現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制能力更加成熟，“連擔(dān)保公司都不用了，就更用不上車(chē)貸險(xiǎn)”，“個(gè)人車(chē)貸業(yè)務(wù)，銀行本身利潤(rùn)很低，如果再花錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)這個(gè)保險(xiǎn)的話(huà)，是不劃算的，而經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存融資這塊屬于對(duì)公業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)更低，更用不著這個(gè)。”

與汽車(chē)金融公司有合作機(jī)會(huì)

雖然車(chē)貸險(xiǎn)已經(jīng)淪為汽車(chē)金融市場(chǎng)的邊緣產(chǎn)品，銀行方面多表示對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)興趣不大，但并不意味著它完全喪失生機(jī)。在采訪(fǎng)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有汽車(chē)金融公司與保險(xiǎn)企業(yè)建立類(lèi)似的合作，并且好幾家汽車(chē)金融公司對(duì)這種產(chǎn)品表示出濃厚的興趣。

在東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)金融公司的官方網(wǎng)站上，關(guān)于保險(xiǎn)服務(wù)的介紹中我們發(fā)現(xiàn)了與車(chē)貸險(xiǎn)相似的信息。該公司介紹，“我們同平安保險(xiǎn)公司合作在給客戶(hù)貸款的同時(shí)附送借款人意外傷害保險(xiǎn)。這份保險(xiǎn)將在意外發(fā)生時(shí)為借款人提供合同中約定的貸款償還保障。如果借款人遭受合同中約定的意外傷害，保險(xiǎn)公司將替借款人償還尚未結(jié)清的貸款余額。”

瑞福德汽車(chē)金融公司首席運(yùn)營(yíng)官黃金嶺先生表示，公司外資方桑坦德在歐洲市場(chǎng)有類(lèi)似這樣的產(chǎn)品。在回答“汽車(chē)金融公司目前的風(fēng)控能力下，是否還需要這樣的產(chǎn)品”的提問(wèn)時(shí)，黃金嶺認(rèn)為，對(duì)汽車(chē)金融公司來(lái)說(shuō)，引入這樣的產(chǎn)品多一層保障，是好事。但是他也強(qiáng)調(diào)，“具體要看保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格和保障范圍。”

廣汽匯理則已經(jīng)開(kāi)始做相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研。該公司副總經(jīng)理羅宜東告訴我們，“在國(guó)外，引入保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制是國(guó)外比較流行的做法，也是我們的法方股東推薦的。”羅宜東透露，目前公司正在就類(lèi)似的產(chǎn)品做市場(chǎng)調(diào)研，但是現(xiàn)在推出的“車(chē)貸險(xiǎn)”其實(shí)跟03、04年時(shí)候的不太一樣。“具體操作方法，我們會(huì)借鑒其他金融公司的做法。我們希望通過(guò)這樣的業(yè)務(wù)，給到客戶(hù)更好的產(chǎn)品和服務(wù)。”

渠道、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控是關(guān)鍵突破點(diǎn)

對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車(chē)貸險(xiǎn)更大的意義在于，它能夠捆綁車(chē)險(xiǎn)，帶動(dòng)整個(gè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，盡管多年來(lái)車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)并不順利，但是仍有堅(jiān)守者，并開(kāi)始涌現(xiàn)跟隨者。除了長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司對(duì)這一市場(chǎng)躍躍欲試，平安保險(xiǎn)在回應(yīng)本刊記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，“平安保險(xiǎn)會(huì)關(guān)注這個(gè)市場(chǎng)，如果發(fā)現(xiàn)這部分市場(chǎng)存在良好的需求，不排除會(huì)推出相關(guān)產(chǎn)品。”

浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司則對(duì)這一市場(chǎng)抱有非常積極的判斷。該公司深圳分公司總經(jīng)理惠銘在與中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室研究員交談時(shí)透露，目前公司正在就開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)與保監(jiān)會(huì)進(jìn)行溝通?；葶懛治稣J(rèn)為，“現(xiàn)階段來(lái)說(shuō)，銀行對(duì)車(chē)貸的興趣沒(méi)前幾年那么濃厚，因?yàn)樾庞每ㄜ?chē)貸利率低，銀行本身來(lái)錢(qián)也不那么容易，那么他們就更傾向于投資回報(bào)更大的領(lǐng)域，所以現(xiàn)在對(duì)客戶(hù)的篩選很?chē)?yán)格。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)再度降低，不太需要車(chē)貸險(xiǎn)的幫助。”

“但是反過(guò)來(lái)看，這也是我們的機(jī)會(huì)。銀行篩選客戶(hù)嚴(yán)格，必然產(chǎn)生一部分有購(gòu)車(chē)需求而又得不到貸款的人群，他們就是我們的潛在客戶(hù)。如果我們還像以前那種合作模式，寄望于通過(guò)銀行銷(xiāo)售這種產(chǎn)品的話(huà)，空間非常小。”“我們車(chē)貸險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道不再是銀行。我們的計(jì)劃中，一個(gè)是通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，一個(gè)是計(jì)劃自己組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)直銷(xiāo)，直銷(xiāo)的空間很大。”

但是，如何才能打破目前車(chē)貸險(xiǎn)備受冷落的境遇呢？一位業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)有的車(chē)貸險(xiǎn)產(chǎn)品，與當(dāng)下的汽車(chē)信貸市場(chǎng)環(huán)境和需求脫節(jié)。要取得突破，先要從產(chǎn)品上下功夫。

中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室在對(duì)比了安邦和人保的個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)合同條款時(shí)發(fā)現(xiàn)，兩家均將投保人的貸款期限約定為不超過(guò)三年、貸款金額約定為不超過(guò)凈車(chē)價(jià)的70%。并對(duì)不予承擔(dān)賠償責(zé)任的的條件作出詳細(xì)規(guī)定，比如人保合同中“投保人被宣告死亡、因所購(gòu)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生糾紛”等，均為免責(zé)范圍。此外，兩家合同還都將部分履約責(zé)任轉(zhuǎn)移到被保險(xiǎn)人名下，比如安邦的合同規(guī)定“投保人未按照購(gòu)車(chē)借款合同的規(guī)定履行還款義務(wù)，被保險(xiǎn)人在知道或者應(yīng)該知道之日起五個(gè)工作日內(nèi)，沒(méi)有書(shū)面告知保險(xiǎn)人，造成保險(xiǎn)人無(wú)法及時(shí)采取催收措施導(dǎo)致保險(xiǎn)事故發(fā)生的，保險(xiǎn)人不承擔(dān)責(zé)任”。這些規(guī)定，雖然能夠有效降低保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)，卻也讓它的產(chǎn)品魅力大打折扣。

目前，已經(jīng)有保險(xiǎn)公司意識(shí)到產(chǎn)品局限對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)的負(fù)面影響，據(jù)惠銘介紹，“類(lèi)似壽險(xiǎn)模式的車(chē)貸險(xiǎn)，只保投保人意外傷殘喪失勞動(dòng)能力或者死亡。我們計(jì)劃推出的產(chǎn)品，只要投保人無(wú)法還款，我們就替他還款。”他同時(shí)坦承，風(fēng)險(xiǎn)控制方面會(huì)是一個(gè)難題，還需要進(jìn)一步的調(diào)研，“不過(guò)從大環(huán)境看，現(xiàn)在的個(gè)人信用體系比十年前要完善很多，這也會(huì)降低這項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。”