德國(guó)車(chē)險(xiǎn):費(fèi)率市場(chǎng)化后車(chē)險(xiǎn)價(jià)格一路走低

2014-08-22 14:19:36 來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 轉(zhuǎn)載 編輯：盧朕悅

○ 德國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)繁榮而嚴(yán)謹(jǐn)，車(chē)險(xiǎn)種類(lèi)豐富，有第三者責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)部分保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)總括保險(xiǎn)、訴訟費(fèi)用險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)暢行保險(xiǎn)、租車(chē)意外附加險(xiǎn)等。

○ 德國(guó)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算可分為基本參數(shù)和附加參數(shù)兩大部分，基本參數(shù)信息包括駕駛?cè)寺殬I(yè)、行駛區(qū)域、車(chē)型、歷史賠付記錄、車(chē)輛年行駛里程、車(chē)輛保養(yǎng)情況以及停車(chē)地點(diǎn)情況等。附加參數(shù)則包括駕駛?cè)四挲g、駕齡、性別、信用記錄、結(jié)婚年限、投保人個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)情況等。

○ 德國(guó)從1995年正式啟動(dòng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化改革，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)近十年來(lái)不斷的自我調(diào)整，形成業(yè)務(wù)集中度低、市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格也一路走低。

德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度繁榮，大眾、奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷都著名汽車(chē)品牌均誕生于此。與世界一流水平的汽車(chē)生產(chǎn)制造技術(shù)相媲美的是，德國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展也相當(dāng)成熟，其人均汽車(chē)保有量位居世界前列。在這樣的背景下，德國(guó)的汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也非常發(fā)達(dá)，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，與其他歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有相似之處，也有自己別樹(shù)一幟的特色。

德國(guó)車(chē)險(xiǎn)品種豐富保障全面

德國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)種類(lèi)豐富，有第三者責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)部分保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)總括保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)暢行保險(xiǎn)、訴訟費(fèi)用險(xiǎn)、租車(chē)意外附加險(xiǎn)等。第三者責(zé)任險(xiǎn)是強(qiáng)制投保險(xiǎn)種，是進(jìn)行汽車(chē)登記的必要證明文件之一，主要用于交通事故發(fā)生后責(zé)任方向?qū)Ψ教峁┑母鞣N賠付，包括對(duì)方傷員救治、汽車(chē)維修、誤工損失、事故中貴重物品損失以及交通補(bǔ)貼等。作為法律強(qiáng)制投保險(xiǎn)種，對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，無(wú)論過(guò)往投保人是否擁有頻繁保險(xiǎn)賠付經(jīng)歷或者被投保車(chē)輛被認(rèn)為存在較大隱患風(fēng)險(xiǎn)，只要投保人提出投保申請(qǐng)，保險(xiǎn)公司都不能拒絕投保。但如果存在酒后駕駛、無(wú)照駕駛或者駕駛存在安全隱患的車(chē)輛，保險(xiǎn)公司可不予賠付。

除了第三者責(zé)任險(xiǎn)外，其他保險(xiǎn)品種均為“雙向選擇”，車(chē)主可根據(jù)需要自愿投保，保險(xiǎn)公司可以對(duì)投保人以及投保車(chē)輛做出風(fēng)險(xiǎn)分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況決定是否接受投保。其中，機(jī)動(dòng)車(chē)部分保險(xiǎn)主要對(duì)盜搶險(xiǎn)、由暴風(fēng)雨、冰雹、閃電或洪水等自然災(zāi)害，或者火災(zāi)、爆炸以及與牛、羊、馬等哺乳動(dòng)物相撞、車(chē)輛玻璃破損等情況產(chǎn)生的損失進(jìn)行賠付。值得一提的是，目前，德國(guó)保險(xiǎn)公司的這一險(xiǎn)種，普遍采用自留風(fēng)險(xiǎn)額的保險(xiǎn)形式，即投保人可選擇每次賠付中自己承擔(dān)一定數(shù)額的損失，有150歐元、200歐元、500歐元三個(gè)自留風(fēng)險(xiǎn)額可供選擇，自留風(fēng)險(xiǎn)額度越高，投保時(shí)的保費(fèi)越低。這種形式不僅可以直接降低投保人的投保費(fèi)用，也可有效降低保險(xiǎn)公司的賠付成本。

機(jī)動(dòng)車(chē)總括保險(xiǎn)在機(jī)動(dòng)車(chē)部分保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升保險(xiǎn)范圍，對(duì)事故中造成的責(zé)任方車(chē)輛損失、他人故意破壞損壞車(chē)輛造成的損失、事故中造成的傷亡人員的殯葬費(fèi)用等賠付。

機(jī)動(dòng)車(chē)暢行保險(xiǎn)雖然投保率并不高，但是其人性化的一面還是值得我們學(xué)習(xí)借鑒。這個(gè)保險(xiǎn)主要針對(duì)的是行駛過(guò)程中車(chē)輛出現(xiàn)重大故障，導(dǎo)致無(wú)法行駛的情況，保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)提供故障零部件替換或者故障維修、負(fù)責(zé)車(chē)輛的拖車(chē)費(fèi)用、投保人旅館住宿或從事故現(xiàn)場(chǎng)到醫(yī)院途中的各項(xiàng)交通費(fèi)用，并承擔(dān)投保人一定數(shù)額的租車(chē)費(fèi)用。這一險(xiǎn)種比較適合喜愛(ài)長(zhǎng)途自駕游或者經(jīng)常開(kāi)長(zhǎng)途的車(chē)主。

訴訟費(fèi)用保險(xiǎn)，顧名思義，主要承保的是事故發(fā)生后的律師費(fèi)用以及法庭訴訟的相關(guān)費(fèi)用。

租車(chē)意外附加險(xiǎn)則是投保人如果在德國(guó)境外租車(chē)旅游時(shí)出現(xiàn)事故，對(duì)租用車(chē)輛本身的第三者責(zé)任險(xiǎn)補(bǔ)償不足的部分進(jìn)行賠付，不過(guò)其理賠范圍僅限于投保人個(gè)人。比如，德國(guó)的投保人在土耳其租車(chē)旅游時(shí)發(fā)生意外，按照土耳其規(guī)定的人身賠付額，每人僅能獲得2.756萬(wàn)歐元的賠償，但是如果投保人因?yàn)槭鹿十a(chǎn)生的損失一共花費(fèi)了10萬(wàn)歐元的話，那么這中間的差額就由租車(chē)意外附加險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行賠償。

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算復(fù)雜 保費(fèi)差距大

德國(guó)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)計(jì)算方式非常復(fù)雜、細(xì)致，可分為基本參數(shù)和附加參數(shù)兩大部分，基本參數(shù)信息包括駕駛?cè)寺殬I(yè)、行駛區(qū)域、車(chē)型、歷史賠付記錄、車(chē)輛年行駛里程、車(chē)輛保養(yǎng)情況以及停車(chē)地點(diǎn)情況。附加參數(shù)則包括駕駛?cè)四挲g、駕齡、性別、信用記錄、結(jié)婚年限、投保人個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)等。

在基本參數(shù)中，車(chē)型是最重要的參考因素。與美國(guó)相似，德國(guó)也采取將不同品牌、不同車(chē)型按照風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同等級(jí)，等級(jí)越低，說(shuō)明這款車(chē)出故障的概率越低，需要繳納的保費(fèi)也越低，比如POLO，按照德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)和保險(xiǎn)公司的評(píng)級(jí)，它的保險(xiǎn)評(píng)級(jí)為10級(jí)，而與它同級(jí)別的車(chē)型往往在13級(jí)、14級(jí)的水平，POLO每年保費(fèi)約為350歐元，而其他同級(jí)別車(chē)型則高達(dá)700歐元左右。因而，車(chē)輛的保險(xiǎn)等級(jí)也是德國(guó)人在購(gòu)車(chē)時(shí)的一個(gè)重要參考指標(biāo)。這種保費(fèi)計(jì)算方式，使得汽車(chē)制造商們?yōu)榱吮Ｗ∈袌?chǎng)，不得不想法設(shè)法獲得一個(gè)好的保險(xiǎn)等級(jí)，倒逼他們提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品安全系數(shù)。

行駛區(qū)域，通常被理解為汽車(chē)注冊(cè)地，在確定保費(fèi)時(shí)主要考慮該地區(qū)的汽車(chē)保有量、治安情況、維修費(fèi)用高低等因素，比如同一個(gè)型號(hào)的汽車(chē)，在柏林注冊(cè)要比在伯恩注冊(cè)保費(fèi)高出一大截。

人的因素也非常重要。如果投保人為新手，其保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的260%來(lái)計(jì)算，如果在當(dāng)年投保期間出現(xiàn)事故，第二年保費(fèi)收入會(huì)在前一年的基礎(chǔ)上再提高大約35%。但是如果能一直保持無(wú)事故記錄，則第二年可降低至標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的140%，第三年則按照政標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率來(lái)收取，最低可降低至標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的35%。這種政策不僅能夠激烈投保人安全駕駛，也有助于保險(xiǎn)公司提高盈利能力。

市場(chǎng)集中度低 代理渠道占九成份額

在德國(guó)，大概有120家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自1995年啟動(dòng)車(chē)險(xiǎn)改革后，一直處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。與我國(guó)國(guó)內(nèi)高度集中的市場(chǎng)現(xiàn)狀不同，德國(guó)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中度非常低，即便是車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大的安聯(lián)保險(xiǎn)，其市場(chǎng)占有率也不足20%，而排名前十位的保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額，累計(jì)起來(lái)也只占市場(chǎng)的六成，其中還有兩家為外資財(cái)險(xiǎn)公司?？梢哉f(shuō)，德國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)處在一個(gè)真正的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

從車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道來(lái)看，在德國(guó)，代理渠道是車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售的主要途徑，占據(jù)九成份額，是絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)。代理機(jī)構(gòu)又分為只代理一家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品和同時(shí)代理多家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品兩種，前者在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上的地位要遠(yuǎn)高于后者。而盡管近年來(lái)各大保險(xiǎn)公司提供網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)等投保方式，但是整個(gè)直銷(xiāo)只占2.2%，另外，通過(guò)銀行渠道銷(xiāo)售的份額約為4.6%。形成這種格局的原因，一部分是因?yàn)榈聡?guó)規(guī)定，保險(xiǎn)合同到期后，如果投保人和被保險(xiǎn)人均未提出異議，被視為自動(dòng)續(xù)保，因此各個(gè)渠道的客源相當(dāng)穩(wěn)定。另外，德國(guó)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算復(fù)雜，車(chē)主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投保實(shí)在稱(chēng)不上簡(jiǎn)便快捷，因此在我國(guó)方興未艾的網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)，在德國(guó)卻并不受消費(fèi)者待見(jiàn)。

在1995年啟動(dòng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化改革時(shí)，德國(guó)政府將車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)權(quán)一步到位放權(quán)給保險(xiǎn)公司，這種相當(dāng)極端的改革方式，因?yàn)槭袌?chǎng)主體認(rèn)識(shí)不足或反應(yīng)呆滯，導(dǎo)致惡性費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)不可避免的出現(xiàn)了，車(chē)均保費(fèi)出現(xiàn)大幅度下滑，車(chē)險(xiǎn)賠付率一路上揚(yáng)，其中車(chē)損險(xiǎn)綜合賠付率由1994年的75%上升至1999年的95%，第三者責(zé)任險(xiǎn)綜合賠付率更是一路從95%飆升至117%，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)全面虧損。因此，從1999年開(kāi)始，各大保險(xiǎn)公司紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，通過(guò)上調(diào)費(fèi)率、收縮業(yè)務(wù)范圍、進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)等舉措提高盈利能力。不過(guò)，雖然惡性費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)得到一定的遏制，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，車(chē)險(xiǎn)價(jià)格仍然一路走低，1995年時(shí)一輛汽車(chē)的汽車(chē)強(qiáng)制險(xiǎn)為289歐元，全險(xiǎn)為431歐元，兩者合計(jì)720歐元，但是2012年這兩種保險(xiǎn)合計(jì)才504歐元，這使得以安聯(lián)為代表的保險(xiǎn)公司不得不在2013年下半年醞釀了一次提價(jià)以緩解壓力。

不過(guò)，雖然仍未擺脫價(jià)格戰(zhàn)的陰影，但是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)近十年來(lái)的自我調(diào)整，德國(guó)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)十分嚴(yán)謹(jǐn)和成熟，不僅車(chē)主直接從市場(chǎng)化改革過(guò)程中受惠，保險(xiǎn)公司也在改革的陣痛中不斷提升自我能力，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)整體向著好的方向前進(jìn)，它的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)我們有非常重要的參考價(jià)值。