反壟斷法撬動汽車金融神經(jīng)？

2014-10-27 17:20:25 來源：理財周報編譯編輯：盧朕悅

反壟斷法對汽車行業(yè)開刀

今年，反壟斷調(diào)查全面向汽車行業(yè)展開，隨著調(diào)查深入和結(jié)果出爐，相關(guān)企業(yè)先后被國家相關(guān)部門給予處罰。

對汽車經(jīng)銷企業(yè)開出的第一張罰單給了寶馬，4家寶馬經(jīng)銷商罰款總金額達(dá)162.67萬元。

8月20日，日本12家企業(yè)因?qū)嵤┢嚵悴考洼S承價格壟斷，被中國國家發(fā)改委罰款合計12.354億元。隨后，湖北省物價局對一汽－大眾銷售有限責(zé)任公司罰款2.4858億元；對湖北鼎杰等8家奧迪經(jīng)銷商罰款共計2996萬元。上海市物價局對克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司罰款3168.2萬元，對其3家經(jīng)銷商罰款共計214.21萬元?！?/p>

在反壟斷調(diào)查的影響下，捷豹路虎、克萊斯勒、奔馳、寶馬、奧迪、廣汽豐田等企業(yè)的一些整車和零部件價格先后出現(xiàn)下調(diào)。

9月18日，交通部等10部門聯(lián)合出臺了維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級指導(dǎo)意見，提出多項鼓勵計劃和保障措施，其中之一是要“建立實施汽車維修技術(shù)信息公開制度”，二是“破除維修配件渠道壟斷”。與此同時，《汽車零部件統(tǒng)一編碼與標(biāo)識征求意見稿》已經(jīng)完成，上報國家相關(guān)部門審核并將有望于年底出臺。

汽車信貸消費競爭充分

在汽車銷售及售后維修都進(jìn)行反壟斷的同時，汽車金融這個汽車的衍生行業(yè)會否也受到影響呢？

資深汽車行業(yè)專家、中國汽車流通協(xié)會專家委員會副主任委員王法長表示，目前，汽車金融行業(yè)之間的競爭是比較充分的，各廠家為了向消費者提供更好的服務(wù)，都會同時引進(jìn)幾家金融機構(gòu)提供信貸消費，而且廠家對經(jīng)銷商選擇與哪家銀行合作并沒有強制的規(guī)定，這一點是和整車銷售不一樣的。

至于汽車金融公司之所以大部分都只服務(wù)于本品牌或者本集團(tuán)這個問題，王法長認(rèn)為，這是由于企業(yè)性質(zhì)所決定的。汽車企業(yè)成立這些汽車金融公司或者財務(wù)公司的目的和初衷，就是為了解決本企業(yè)的金融支持問題，所以不能說他們只服務(wù)于本企業(yè)就是一種壟斷。

而筆者向各廠家和經(jīng)銷商所了解到的情況也正如王法長所說的那樣：會同時與多家金融機構(gòu)合作。

沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司（以下簡稱沃爾沃中國）汽車金融服務(wù)部相關(guān)人士稱，“我們目前與一家國有商業(yè)銀行、兩家股份制商業(yè)銀行有合作。”該人士認(rèn)為，銀行在消費貸款業(yè)務(wù)上，與汽車金融公司相比，有利率低、網(wǎng)點多、存量多的優(yōu)勢。但“審批和放款流程復(fù)雜，受央行及政策調(diào)控多，不太了解和體會汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及需求。”

一汽-大眾汽車金融管理部表示，公司除了與大眾汽車金融中國、一汽汽車金融有合作外，還與招商銀行、平安銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行等展開合作。其中招商銀行、平安銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等有涉及信貸消費合作。他們認(rèn)為，銀行的優(yōu)勢在于客戶基盤大；其次是流程便捷性，選擇銀行信用卡的大部分客戶都可以辦理免抵押貸款。而汽車金融公司的優(yōu)勢在于審批門檻、審批時效更有優(yōu)勢。

一汽奔騰在信貸消費方面，目前與一汽汽車金融、建設(shè)銀行、工商銀行、中信銀行都有合作。“目前車貸還是一汽金融公司份額高，原因是：一汽汽車金融專業(yè)一些；都是隸屬于一汽集團(tuán)，對自主品牌還是有一定的支持。另外一汽金融在全國設(shè)有區(qū)域人員，對區(qū)域經(jīng)銷商能夠進(jìn)行到店輔導(dǎo)，操作流程比較簡單，所以很受經(jīng)銷商歡迎。但是首付比例要求較高，近期審貸環(huán)節(jié)速度較慢，通過率低。”

據(jù)了解，目前，一汽汽車金融在信貸消費上能夠占到一汽奔騰信貸業(yè)務(wù)總量的75%，此外，建行約能占到20%，其他銀行占到5%。

在談到為什么銀行占比較低時，該人士表示，銀行的優(yōu)勢是信用卡利息低。劣勢是：門檻高，要求客戶資質(zhì)較好；另外銀行各地支行良莠不齊，手續(xù)復(fù)雜，“所以各地經(jīng)銷商選擇不一樣。”

東風(fēng)本田目前在信貸消費方面，與東風(fēng)財務(wù)、建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行有合作，其經(jīng)銷商恒通達(dá)店表示，“廠家與銀行簽有總對總的協(xié)議，目前我們的客戶都是采用信用卡分期付款。”該店總經(jīng)理楊偉新表示，盡管銀行審批手續(xù)繁瑣，對客戶基本條件要求嚴(yán)格，但利息費用少，且大部分客戶都能免抵押，對上牌區(qū)域不受影響，而且對客戶在銀行的信用等級的提高有幫助。而金融公司盡管手續(xù)簡單，放款速度快，但費用高，放款附加條件多，需要抵押；辦理抵押時間過長。據(jù)了解，該店沒有與東風(fēng)財務(wù)合作，銀行的占比是100%。

這些驗證了王法長所說的，“經(jīng)銷商有自主選擇權(quán)”。

作為經(jīng)銷商集團(tuán)，山東銀座汽車有限公司也與多家金融機構(gòu)合作。據(jù)該公司衍生事業(yè)部總經(jīng)理徐峰介紹，在信貸消費方面，山東銀座與一汽金融、大眾金融、福特金融、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、平安銀行、民生銀行、中信銀行等聯(lián)合，推出系列小額貸款、信用卡分期、二手車分期等貸款業(yè)務(wù)，并量身定制專屬信貸方案。

實際上，各廠家近幾年推出的信貸消費方案，很多提供多家金融機構(gòu)選擇。如最近進(jìn)口克萊斯勒300C推出的購車金融方案，便聯(lián)合了工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行以及菲亞特金融。

銀行看好經(jīng)銷商庫存融資業(yè)務(wù)

庫存融資是汽車金融另一個大項目。相對于信貸消費的完全開放，汽車金融公司對本品牌經(jīng)銷商庫存融資業(yè)務(wù)的把握似乎要更大一些，因為一些整車廠會更喜歡將庫存融資業(yè)務(wù)交與自己的汽車金融公司做。比如，奔馳更喜歡將庫存融資交給奔馳金融做，寶馬更喜歡將庫存融資交給寶馬金融做，廣汽乘用車更喜歡將庫存融資交給廣汽匯理做，上汽乘用車更喜歡將庫存融資交給上汽財務(wù)做，上海通用更喜歡將庫存融資交給上汽通用汽車金融做，奇瑞更喜歡將庫存融資交給奇瑞徽銀做，一汽豐田更喜歡將庫存融資交給豐田金融做……

但能否全部吃下來，則要看這些汽車金融公司的存量了。比如，在2012年銀根緊縮的時候，豐田金融就不得不放棄大部分的庫存融資業(yè)務(wù)，以保證能夠支持豐田汽車零售的信貸需求。而一些本身資金有限的汽車金融公司也專注于信貸消費，并沒有過多的涉足經(jīng)銷商庫存融資業(yè)務(wù)。比如，一汽奔騰的庫存融資是與平安銀行、中信銀行、吉林銀行、工商銀行合作的，并沒有與一汽汽車金融合作。

一位商業(yè)銀行不愿透露姓名的工作人員就坦言，整車廠對經(jīng)銷商庫存融資一般都有30天的免息，汽車金融公司因為與整車廠的特殊密切關(guān)系，因此在貼息方面，整車廠都會貼給汽車金融公司，這是銀行無法比擬的優(yōu)勢。

因此，反壟斷對于庫存融資業(yè)務(wù)來說，銀行認(rèn)為“是一個機會”。

此前在庫存融資上做得比較好的中信銀行、光大銀行，對這一業(yè)務(wù)更加看好。平安銀行交通金融事業(yè)部從今年開始動作頻頻，已準(zhǔn)備在對公業(yè)務(wù)上大干一場。華夏銀行公司業(yè)務(wù)部供應(yīng)鏈中心市場營銷室的相關(guān)人士也表示，“以前，我們是一些分行如武漢分行等在汽車金融方面做得比較好，現(xiàn)在我們十分看好這一市場，決定由總行來統(tǒng)籌規(guī)劃汽車金融業(yè)務(wù)，爭取抓住機會做出更大的成績。”

三家汽車金融公司全品牌開放

就在銀行認(rèn)為反壟斷法對庫存融資業(yè)務(wù)是一個機會的同時，有些汽車金融公司也不再局限服務(wù)于本品牌，而是開始向全品牌開放。

上汽通用汽車金融從2008年起便開啟了多品牌戰(zhàn)略。到目前為止，他們與十余家整車廠建立了合作，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國350多座城市的7000家汽車經(jīng)銷商。

作為首家自主品牌汽車廠商與本土銀行合資成立的汽車金融公司，奇瑞徽銀汽車金融有限公司也開始全品牌開放：今年第一季度，奇瑞徽銀聯(lián)合一汽吉林推出了鉅惠金融購車計劃；第三季度，聯(lián)合北京汽車為紳寶D70推出“仲夏限時專享”金融方案。

去年4月份才開業(yè)的瑞福德汽車金融有限公司（以下簡稱：瑞福德）也啟動了多品牌戰(zhàn)略。“我們做法跟他們不一樣，他們都是走代理公司，我們是直營，都是自己的銷售在跑。”

今年4月份，瑞福德與廣汽吉奧聯(lián)手推出金融特惠購車節(jié)活動，9月份再次攜手推出主題為“從‘0’開始，步步領(lǐng)先”的金融促銷政策。

6月，瑞福德與中冀斯巴魯（北京）汽車銷售有限公司的金融合作項目也正式啟動。

目前，瑞福德汽車金融的業(yè)務(wù)合作已覆蓋了全國各地千余家汽車4S店，與多品牌的合作也得到了進(jìn)一步拓展，除乘用車外，公司今年也相繼開通了皮卡、微客等相關(guān)業(yè)務(wù)。

寶馬金融的做法更為前衛(wèi)，它自己與銀行談了合作，將他們?nèi)谌脒M(jìn)來。據(jù)介紹，目前與寶馬金融合作的銀行有平安銀行和中信銀行。據(jù)該公司相關(guān)人士透露，前臺面對客戶統(tǒng)一是由寶馬金融來負(fù)責(zé)，主要是為了讓客戶感受到寶馬服務(wù)品質(zhì)，而后臺審批、放款則由銀行負(fù)責(zé)。該人士坦言，作為汽車金融公司，是不可能吃下所有客戶的，一定會有一部分客戶要流向銀行；另一方面，不同金融機構(gòu)的要求不一樣，有些客戶在寶馬金融可能通不過，但在銀行那里可能通得過。因此，主動將銀行引進(jìn)來，可以滿足不同客戶的需求，更大化地帶動銷售，又能夠保證服務(wù)質(zhì)量。

在談及反壟斷是否會推進(jìn)汽車金融公司向所有品牌開放這一問題時，上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司董事副總經(jīng)理余亞瑞表示，這有待時間驗證。他同時認(rèn)為良性的競爭會使這個市場更加成熟。“汽車金融是一個充分競爭的市場，對于經(jīng)銷商和購車者來說，選擇與哪家金融公司合作很大程度上取決于其提供的服務(wù)和產(chǎn)品。”